Работа с клиентом ведется в сделке, сразу после скоринга (анкетирования). Лид является неопределенным обращением и лишь первым этапом в жизни продажи.

Сделка создается на основе лида, при переходе лида в статус "Качественный". При этом даже если с клиентом еще не назначена встреча - работа ведется в сделке (см. Статусы сделки).

Стадии лида:

Качественный - стадия проставляется при соответствии одному из двух условий:
1) Сумма долга клиента больше 250 000 рублей, отсутствует залоговое имущество;
2) Клиент согласен на подробную консультацию.

Недозвон на скоринг - стадия проставляется если клиент не берет трубку. Стадия является промежуточной, при отработке по алгоритму дозвона, в случае когда алгоритм пройден и нужное количество звонков совершено, лид переходит в стадию "Неконтакт".

Дожим на скоринг - стадия проставляется если клиент взял трубку, но уточнить информацию у него не удалось. Частый пример: клиент сразу попросил перезвонить позже.

Коричневые статусы (от Переписки до Договор офферты направлен) - устаревшие стадии, не используются.

Неконтакт - клиент систематически не выходит на связь. Статус проставляется после отработки всего алгоритма дозвона (в зависимости от источника от 3 до 6 раз).

Некачественный - стадия ставится, если клиент не заинтересован в процедуре, не подходит под условия банкротства.

Брак - ставится, если номер лида некорректен и связь с ним осуществить невозможно.

Спам - ставится, если лид вместо заинтересованности в процедуре банкротства пытается продать нам какие-то услуги.

Дубль - ставится, если лид с такой контактной информацией уже существует в CRM.

Тест и Договор с франчайзи расторгнут - служебные статусы, не для использования.

Стадии сделки:

Неконтакт на встречу - при попытке провести консультацию клиент окончательно перестал выходить на связь.

Дожим на встречу - клиент подходит по критериям качественности, но еще не согласен на консультацию. По нему ведется работа для назначения встречи.

Встреча назначена - стадия проставляется если клиент согласился на консультацию.

Неконтакт на договор - стадия испольуется, если консультация проведена и клиент окончательно перестал выходить на связь для заключения договора.

Дожим на договор - с клиентом проведена консультация, теперь ведется работа по заключению с ним договора.

Договор подписан - с клиентом заключен договор, но активационный платеж еще не поступил.

Неконтакт на оплату - ставится, если клиент окончательно перестал выходить на связь для оплаты подписанного договора.

Дожим на оплату - ведется работа, по внесению клиентом платежа в договор.

Договор активирован - договор с клиентом заключен, он внес активационный платеж.

Стадии от Защиты активов до Долг списан - обозначают одноименные этапы процедуры банкротства.